1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждет пугающая правда. Лыков постепенно осознает, что столкнулся со злом, превосходящим любые ожидания. Цена за победу над ним будет ужасной. Герою придется рискнуть всем, что у него есть: чувствами, репутацией и самой жизнью.