Арни, человек с тонкой душевной организацией, трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их путь лежит через глубинку. Коллектив почти полностью состоит из членов одной семьи, хозяев дела. Арни среди них — единственный чужой. Его существование довольно скромно, все дни проходят в заботах по хозяйству и уходе за питомцами.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимо, но рептилия вызывает у Арни странную симпатию. Он начинает потихоньку приручать её. Юноша и не подозревает, что эти попытки подружиться со змеёй начнут медленно менять его собственное нутро.
