В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённый валлийский посёлок, чтобы полностью посвятить себя творчеству. Оба занимались звуком: Дафна сочиняла музыку, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для неё материал при помощи портативного микрофона. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно провалился в странное, похожее на магический круг, место.
На следующий день у них появился гость — местный юноша, представившийся соседом. Подросток сумел быстро расположить к себе пару. Постепенно он начал делиться с ними древними преданиями, которые веками хранили жители этих мест.
